10月23日,大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%续创调整新低,科创50指数创历史新低。截至收盘,
盘面上,卫星导航、5.5G概念股逆势走强;华为汽车概念股表现活跃,圣龙股份12连板;算力概念股表现分化,线连板。下跌方面,芯片股集体调整,寒武纪接近跌停,张江高科连续2日跌停;光伏等新能源赛道股震荡走低。总体上个股跌多涨少,两市超4600只个股下跌,上涨个股不足500只。沪深两市全天成交额7211亿,较上个交易日缩量106亿。
标准普尔500种股票指数下跌7.12点,收于4217.04点,跌幅为0.17%;纳斯达克综合指数上涨34.52点,收于13018.33点,涨幅为0.27%。欧洲三大股指23日涨跌不一。
截至当天收盘,英国富时100指数报收于7374.83点,比前一交易日下跌27.31点,跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6850.47点,比前一交易日上涨34.25点,涨幅为0.50%。德国法兰克福股市DAX指数报收于14800.72点,比前一交易日上涨2.25点,涨幅为0.02%。
23日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下降2.59美元,收于每桶85.49美元,跌幅为2.94%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下降2.33美元,收于每桶89.83美元,跌幅为2.53%。
基金(ETF),并将在未来继续增持。当日尾盘,南方中证500ETF、华夏上证50ETF等多只ETF成交量突然放大。在市场人士看来,中央汇金公司增持大盘蓝筹ETF体现了国家维护长期资金市场稳定的决心,也凸显了长期资金市场的配置价值。ETF跟踪市场指数,代表市场整体。增持大盘蓝筹ETF对相关蓝筹指数的支撑作用更直接,对市场整体情绪的提振也更直接。(证券日报)2、2023年我国快递业务量超千亿件,机构看好有突出贡献的公司优势有望持续扩大
认为,短期来看,线上消费复苏带来行业件量持续修复,中期来看,下沉市场仍有较大提升空间,预计2023年业务量将有望实现18%左右的增长;长久来看,行业持续坚持高水平发展为主线,有突出贡献的公司优势有望持续扩大,关注行业格局演变下有突出贡献的公司机会。3、农业农村部:四季度猪价可能会回升,但缺乏大面积上涨的基础;机构看好生猪养殖股当前配置机会
10月23日,农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示,关于接下来的市场走势,近期我们组织专家、行业协会和重点公司进行了专题会商。大家认为,当前和今后一个时期,生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大面积上涨的基础。从中大猪数量看,9月份,全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%,这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏,预示着11月份前后生猪市场供应将持续增加。从新生仔猪数量看,今年4—9月份全国新生仔猪量同比增长5.9%,这些仔猪将在未来6个月内将陆续出栏,预示着从现在开始的半年内(包括2024年元旦、春节)猪肉市场供应较为充足。(中国网)
指出,生猪市场整体仍处于供大于求状态,猪价的局部反弹难以修复资产负债表,不改行业产能去化大趋势。依照我们的养殖股“亏损期+低PB”投资策略,建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的稳健标的进行布局,关注经营相对稳健的生猪养殖股。依照我们的生猪养殖股逻辑框架,随着生猪产能的进一步去化,后续生猪养殖股或有望沿着“产能去化”的逻辑演绎。4、天猫双11预售将于今晚8点开启;机构建议关注电商投资机会
认为,2023年双11活动优惠整体力度较2022年双11和2023年“618”更大,电子商务平台或能实现以价换量,且AI在电商大促中的应用相比往年全面普及,如阿里推出大模型原生AI应用“淘宝问问”服务用户,并提供 “官方客服”等10款免费AI工具助力商家降本提效,有望给各电子商务平台和代运营产业链各方Q4带来业绩增量,建议积极布局。5、国家发展改革委:基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速
今年以来,国家发展改革委立足服务企业、服务市场,累计召开21次开门办公会,协同证监会债券部、沪深交易所等,为90余个拟申请发行基础设施REITs的项目答疑解惑,取得了积极成效。目前,已推荐41个项目,有21个项目正在委托评估,基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速。(国家发展改革委微信公号)
发电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长45.3%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.1%。(国家能源局网站)
指出,在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除,预计我国海上风电装机增长在今年四季度有望逐渐回暖,海上风电依然是国内风电新增装机中增速最快的方向之一。建议关注:塔筒+桩基、海缆、铸锻件、液压变桨系统等海上风电优质环节。机构观点
:强力的政策往往易驱动盈利底后市场底的形成,预计当前距市场底的到来已不远,当前继续逢低布局TMT、医药、、券商新能源、医药等成长性行业,而政策导向的行业指向数字化的经济和人工智能、国产化相关的TMT以及保增长政策相关的顺周期。(2)具体来看,建议继续逢低布局:一是政策和产业趋势向上的电子(半导体、华为链)、通信 (卫星互联网、算力基建、5.5G等)、计算机(国产化、华为模型应用、数据要素)、传媒(AI在教育、营销和游戏等的应用);二是超跌的高景气成长性行业,如医药、新能源等;三是活跃长期资金市场政策相关的券商和保增长政策相关的建筑建材、大众消费等。
在当前市场接近底部、国内经济企稳向好、海外通胀压力仍存的整体环境下,预期未来政策利好仍将释放,市场后期反弹可期,TMT具备较大胜率。我们选取整体环境较为接近的历史区间,分析行业涨跌情况。对于涨幅居前的行业,TMT板块出现频次较高,具备较大胜率。对于表现欠佳的行业,多个方面数据显示顺周期行业整体有较大概率跑输市场。当前市场风险偏好较低,可关注低估值、高红利标的。从大类资产比价指标看,当前市场风险偏好已在低位。回顾自9月以来市场表现,红利低波、低估值指数表现较为领先,小盘股表现优于大盘,考虑到当前市场的风险偏好较低,可以将低风险的红利低波、低估值作为投资线索。