近期,猪肉价格持续上涨,成为市场瞩目的焦点,从今年5月开始,猪肉价格进入上涨通道。据通联数据Datayes!引用“百川盈孚”数据,7月17日,生猪价格报19.31元/公斤,较上一日(7月16日)的19.13元/公斤上涨了0.18元/公斤,并创下了今年以来的新高纪录。7月份以来,生猪价格的涨幅已达9.03%。
随着生猪价格的持续上涨,一众生猪养殖企业迎来了春天。从近日陆续披露的生猪养殖企业上半年业绩预告显示,养殖企业纯收入能力业同比明显地增强。其中,温氏股份300498)、牧原股份002714)、神农集团605296)、罗牛山000735)、ST天邦002124)均预计实现业绩扭亏。正邦科技002157)、巨星农牧603477)、新希望、新五丰600975)、东瑞股份001201)均预计实现减亏。
具体来看,牧原股份2024年上半年业绩预计实现扭亏。上半年牧原股份预计实现归母净利润7亿~9亿元,比上年同期增长125.19%~132.38%;扣非净利润9亿~11亿元,比上年同期增长132.19%~139.35%;基本每股盈利0.13~0.17元。
根据温氏股份披露的业绩预告显示,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润12.50亿元至15.00亿元,去年同期为亏损46.89亿元;预计上半年实现扣非纯利润是13.00亿元至15.50亿元,去年同期为亏损51.28亿元。
大北农002385)上半年虽然预计亏损1.5亿~1.8亿元,但比上年同期减亏76.75%~80.62%。公司上半年度净利润比上年同期减亏幅度较大,其中第二季度实现盈利,主要系公司饲料、种业业务经营正常,生猪业务减亏。第二季度生猪市场行情回暖,公司生猪生产指标不断改善,同时玉米、豆粕等大宗原料价格下降,公司养猪成本下降。
巨星农牧预计2024年上半年度净利润亏损3200万~4900万元,不过公司称,净利润为负数大多数来源于于皮革业务亏损,报告期内公司生猪养殖业务持续降本增效,同时生猪销售价格逐步回升,实现扭亏为盈。
此外,神农集团预计上半年实现纯利润是1.04亿~1.28亿元,与上年同期相比,将增加3.68亿~3.92亿元,同比增加139.42%~148.52%。新希望Q2单季度预计实现盈利7.5亿元。
从猪企发布的销售简报看,猪肉价格回暖带来企业纯收入能力持续修复。农业农村部最新多个方面数据显示,2024年5月份,规模养殖生猪每头净利润174元,环比增长29.6%。
农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示,综合供需情况去看,市场供应阶段性过剩局面逐步改善。供应方面,前期产能调减效果逐步显现。需求方面,根据季节性消费规律,5-6月份猪肉消费量通常比3-4月份多出5%-10%,支撑猪价开启上涨行情。
“生猪价格在今年1月份达到最低点后便开始持续上涨,上市公司第二季度的盈利除了猪价景气向上以外,还和大宗农产品原材料下降带动养殖成本均有显著下降有关。”南方基金权益研究部人士向经济观察网记者表示,目前是猪价高景气的时候,判断能持续到年底。
广发证券觉得,当前生猪养殖已经回归较好盈利水平,随着3季度供需继续改善及养殖成本下行,行业有望受益猪价上行与成本下行之间“剪刀差”扩大,养殖企业利润水准有望超预期。
天风证券601162)最近发布专题研究报告说明,今年猪价反转趋势明确,随着供需剪刀差的持续放大,猪价上升空间可观;另外行业补栏较为谨慎,或有助于延长本轮猪周期景气时间。在投资阶段,板块已步入右侧,猪价上涨或成为催化主逻辑。此外,估值目前处在相对低位,生猪板块价值凸显。
浙商证券601878)研报显示,基本面已越来越清晰,2024年猪价有望延续“阶梯形”上涨趋势,建议把握生猪养殖板块布局机会。
中粮家佳康(01610):中粮家佳康发布了重要的公告,于2024年6月,生猪出栏量26.3万头,环比减少0.76%。商品大猪销售均价为18.51元/公斤,环比增长15.69%。生鲜猪肉销量为2.08万吨,生鲜猪肉业务中品牌收入占比为26.54%。
万洲国际(00288):7月中旬,富瑞发布研究报告称,予万洲国际“买入”评级,分别下调2024年至2026年公司销售预测6%、7%及7%,上调2024年盈利预测4%,但下调2025年至2026年盈利预测3%及1%,目标价6.21港元。早前万洲国际公布,建议分拆在美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德食品业务,该行相信投资者已经消化相关消息,也喜欢其分拆计划,但认为万洲国际随后需要有自己的增值策略,如股份回购等,以吸引投资者,预测公司今年第二季的营运利润为4.83亿美元,同比增76%,但销售额则下降至60亿美元。
德康农牧(02419):6月中,中金发布研究报告称,维持德康农牧“跑赢行业”评级,基于近期猪价上涨、公司成本改善,上调24年净利润预测12亿元至26亿元,维持25年净利润预测38亿元。结合盈利预测调整及公司头均市值,上调目标价10%至66港元。公司近期出席中金24年中期策略会,公就科学技术水平、养殖管理、养殖模式等方面与参会投资者进行了交流。该行认为公司管理、科技、模式优势较显著,成本水平持续领跑行业,看好公司ROE增长潜力。
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